Essaouira, Marocco. Un uomo racconta in una lettera una storia che gli è vicina: quella di una ragazza che, perdendo suo padre, perde il mondo che ha plasmato la sua identità.

Giovanna vive sola da molti anni nella sua villa sul lago di Garda. Rosalia non riesce a rassegnarsi alla casa di riposo. Due donne che vivono la vecchiaia in modo diverso, pronte ad affrontare un percorso nelle proprie paure e a indagare la persistenza delle pulsioni e del desiderio.